Finanzberater - #29328

Wertzeit


Datum: vor 3 Tagen
Stadt: Wels, Oberösterreich
Vertragstyp: Ganztags

Rollenbeschreibung

Als Finanzberater:in bei Wertzeit begleiten Sie Privat- und Firmenkund:innen in allen finanziellen Lebensphasen und entwickeln individuelle, ganzheitliche Finanzkonzepte. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der finanziellen Ausgangssituation, die Erstellung maßgeschneiderter Strategien in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau und Absicherung sowie die laufende Betreuung Ihrer Kund:innen.

Sie führen Beratungsgespräche persönlich in Wels und per Telefon/Video, bereiten Unterlagen vor, dokumentieren Empfehlungen und beobachten laufend Markt- und Produktentwicklungen. Zudem arbeiten Sie eng mit internen Fachabteilungen zusammen, um optimale Lösungen zu finden und setzen aktiv Vertriebs- und Serviceziele um.


Die Position ist hybrid angelegt: Ihr Hauptarbeitsort ist Wels, ein Teil der Tätigkeiten kann jedoch flexibel im Homeoffice erfolgen.


Qualifikationen

  • Finanzplanung & Finanzberatung: Fundierte Fähigkeiten in Financial Planning und Financial Advisory, um ganzheitliche, verständliche und nachhaltige Konzepte für Kund:innen zu entwickeln.


  • Finanzen & Investments: Sehr gute Kenntnisse in Finance und Investments, inklusive Analyse von Chancen/Risiken, Portfoliostrukturierung und verständlicher Aufbereitung komplexer Themen.


  • Vorsorge & Ruhestandsplanung: Erfahrung in Retirement Planning sowie in der Gestaltung langfristiger Vorsorge- und Absicherungsstrategien für unterschiedliche Lebensphasen.


  • Zusätzliche Kompetenzen: Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, hohe Serviceorientierung, Eigenverantwortung und Freude am strukturierten, zahlenbasierten Arbeiten.


  • Wünschenswert: Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, relevante Zertifizierungen (z.B. Versicherungsagent, Vermögensberater, Immobilienmakler, CFP, zertifizierte:r Finanzberater:in), sicherer Umgang mit gängigen Office-Tools und Beratungssoftware sowie Bereitschaft zu kontinuierlicher fachlicher und persönlicher Weiterbildung.


Sollten Sie noch keine Ausbildung in diesen Bereichen mitbringen, bieten wir ein Traineeprogramm inklusive kostenloser Ausbildung zum/zur Vermögensberater:in, Versicherungsagent:in oder Immobilienberater:in an.

Wie bewerbe ich mich?

Um sich für diesen Job zu bewerben, müssen Sie auf unserer Website autorisieren. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte.

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